Българо-Американска Кредитна Банка

Инвестиционно банкиране

Българо-американска кредитна банка АД е пионер в структурирането и продажбата на иновативни финансови инструменти на местния капиталов пазар. Предимството на Българо-американска кредитна банка АД в този сегмент е в богатия опит и традиции, които банката има в областта на дългосрочното кредитиране, недвижимите имоти и капиталовите пазари.

През 2001 година, Българо-американска кредитна банка АД структурира и издаде първата емисия ипотечни облигации в България.

През 2004 година, банката извърши първата секюритизация на вземания в България през дружеството “Капитал Директ-1” АДСИЦ, която позволи на местни институционални инвеститори да инвестират във вземания от черноморски хотели обезпечени с ипотеки.

През 2005 година, Българо-американска кредитна банка АД и Enterprise Realty Group, част от групата на Българо-американски инвестиционен фонд, извършиха първата голяма секюритизация на недвижими имоти с търговско предназначение в България през дружеството И Ар Джи Капитал-1 АДСИЦ – хипермаркета “Практикер” на бул. “Цариградско шосе”, София, и търговския център “Орифлейм” на бул. “Г.М. Димитров”, София.

През 2006 година, банката и Enterprise Realty Group извършиха втора голяма секюритизация на недвижими имоти с търговско предназначение през дружеството И Ар Джи Капитал-2 АДСИЦ - на Търговски център "Черно море" в гр. Варна с основни наематели "Практикер" и "Пикадили".

През 2007 година, банката и Enterprise Realty Group листваха и И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ.

Сделки:

Капитал Директ-1 АДСИЦ

Емисия обезпечени облигации

Пазар: БФБ-София, BKDSIC

• Проспект-Регистрационен документ
• Проспект-Документ за предлаганите ценни книжа
• Презентация-Емисия обезпечени облигации
• Покана за извънредното Общо събрание на акционерите на "Капитал Директ - 1" АДСИЦ на 07-10-2009 г.
• Материали за извънредното Общо събрание на акционерите на Капитал Директ - 1 АДСИЦ на 07-10-2009 г.
• Ред и условия за упълномощаване за гласуване по електронен път на ОСА на Капитал Директ - 1 АДСИЦ
• Примерно пълномощно за извънредно Общо събрание на акционерите на Капитал Директ 1 АДСИЦ на 07-10-2009 г.
• Покана за извънредното Общо събрание на акционерите на "Капитал Директ - 1" АДСИЦ на 29-12-2009 г.
• Материали за извънредното Общо събрание на акционерите на Капитал Директ - 1 АДСИЦ на 29-12-2009 г.
• Ред и условия за упълномощаване за гласуване по електронен път на ОСА на Капитал Директ - 1 АДСИЦ
• Примерно пълномощно за извънредно Общо събрание на акционерите на Капитал Директ 1 АДСИЦ на 29-12-2009 г.
• Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите на Капитал Директ - 1 АДСИЦ на 29-12-2009 г.

ERG Capital-1

Увеличение на капитала

Пазар: БФБ-София, ERGC

• Проспект-Регистрационен документ
• Проспект-Документ за предлаганите ценни книжа
• Презентация - Първоначално увеличение на капитала

ERG Capital-2

Увеличение на капитала

Пазар: БФБ-София, ERGC2

• Проспект-Регистрационен документ
• Проспект-Документ за предлаганите ценни книжа
• Презентация - Първоначално увеличение на капитала

ERG Capital-3

Увеличение на капитала

Пазар: БФБ-София, ERGC3

• Проспект-Регистрационен документ
• Проспект-Документ за предлаганите ценни книжа
• Презентация - Първоначално увеличение на капитала
• 30 октомври 2007 г. Разкриване на периодична и вътрешна информация - Тримесечен финансов отчет за третото тримесечие на 2007 г.