Емисия необезпечени, неконвертируеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013
С решение № 8430-01-20836-0 от 10.06.2024 г. Органът за финансовите пазари на Република Австрия (Finanzmarktaufsicht Österreich) одобри Проспект от 10.06.2024 г. за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени подчинени облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД, ISIN BG2100017248, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 ("Регламент №575/2013"), в общ размер на 15 000 000 евро (петнадесет милиона евро), разпределени в 150 (сто и петдесет) броя обикновени, лихвоносни, безналични, регистрирани в Централен депозитар АД, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, подчинени облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 100 000 евро (сто хиляди евро), с дата на емитиране 03.06.2024 г. и падеж 03.06.2034 г. (наричан по-долу „Проспект“).
БАКБ публикува Проспекта на корпоративния уебсайт на БАКБ, секция „За инвеститори“, подсекция „Облигации – активни емисии“, като Проспектът може да бъде получен и на адреса на управление на БАКБ – гр. София, ул. „Славянска“ № 2, телефон: 02/9058 333 или чрез запитване на електронни адреси: ipetrova@bacb.bg и ir@bacb.bg.
Определеният целеви пазар на Облигациите е само до приемливи контрагенти и професионални инвеститори, както са дефинирани в Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива за пазарите на финансови инструменти II – „MiFID II“).
БАКБ уведомява допустимите инвеститори, че Проспектът e валиден до 10.06.2025 г. и в този период може да бъде използван за допускане на Облигациите до търговия на регулирани пазари. В случай на настъпване на важен нов фактор, съществена грешка или съществено несъответствие, свързани с информацията, включена в Проспекта, които могат да повлияят на оценката на Облигациите, БАКБ ще изготви и публикува допълнение към Проспекта без забавяне в съответствие с чл. 23 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО. Това задължение за добавяне на допълнение към Проспекта в случай на настъпване на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия, не се прилага след като Облигациите бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар или, най-късно до изтичане на срока на валидност на Проспекта.
Проспектът съдържа окончателната информация, която БАКБ предоставя на потенциалните инвеститори, за да направят преценка дали да инвестират в облигации от емисията. Потенциалните инвеститори следва да обърнат внимание, че единствената информация, за чиято достоверност БАКБ поема отговорност, е съдържащата се в Проспекта.
Инвестирането в облигации е свързано с определени рискове. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта изцяло, като обърнат особено внимание на информацията относно рисковите фактори, преди да вземат решение за инвестиране в облигациите.
На 18 юни 2024 г. Виенската фондова борса (Wiener Boerse) допусна до търговия на Официалния пазар („Amtlicher Handel“) емисията, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД необезпечени, подчинени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, ISIN BG2100017248, в размер на 15 000 000 евро (петнадесет милиона евро).
Началната дата на въвеждането за търговия на Виенската фондова борса (Wiener Boerse) е 21 юни 2024 г. От тази дата информация за допуснатата до търговия емисия облигации ще бъде достъпна на официалната уебстраница на Виенската фондова борса, на следния линк: www.wienerborse.at, чрез въвеждане на ISIN кода в полето за търсене (search field).
На проведено на 27.06.2024 г. заседание Съветът на директорите на „Българска фондова борса“ АД („БФБ“) прие решение за допускане до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД на емисия необезпечени, подчинени облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013, ISIN BG2100017248, в размер на 15 000 000 евро (петнадесет милиона евро). На емисията е присвоен борсов код ВАМС, началната дата на въвеждането за търговия е 01 юли 2024 г.
Разпространяването на Проспекта може да бъде ограничено в някои юрисдикции съгласно приложимото законодателство. БАКБ изрично подчертава, че лицата, които са получили достъп до Проспекта следва да се информират и да спазват тези ограничения, включително, но не само, като се запознаят с информацията, посочена в секция „Ограничения при предлагането на Облигации (Selling Restrictions)“ в Проспекта.
Във връзка с издадена от „Българо-американска кредитна банка“ АД емисия подчинени, необезпечени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в общ размер от 15 000 000 евро, ISIN BG2100017248, които облигации (дългови ценни книжа) са допуснати до търговия едновременно на регулирани пазари на две държави членки: (1) на Официален пазар (Amtlicher Handel) на Виенската фондова борса в Република Австрия и (2) на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД в Република България и в изпълнение на изискванията на чл. 100к, ал. 3 от ЗППЦК, „Българо-американска кредитна банка“ АД избира Република България за „държава членка по произход“ по смисъла на чл. 100к, ал.2 от ЗППЦК.
С настоящото уведомление разкриваме публично своята държава членка по произход (Република България), като съгласно чл.100ф, ал.2 от ЗППЦК БАКБ ще разкрива регулираната информация по ЗППЦК на български и на английски език (като език обичаен в сферата на международните финанси).
